本期的三個熱點話題是：

1、地產(chǎn)紓困落地，鋼需能否雄起？

2、無縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)模式下，礦需變動幾何？

3、焦炭啟動提漲，鐵礦石該如何自處？

今天的直播間邀請了三位嘉賓：網(wǎng)貴州區(qū)域負責(zé)人劉瑞，浙江浩騰貿(mào)易有限公司投研總監(jiān)王思佳，以及廈門國貿(mào)金屬有限公司研投總監(jiān)夏君彥。

對于第一個問題，劉總從貴州建材市場作為出發(fā)點，給大家做了講解。首先4、5月份貴陽是全國最低價，但7、8月份逆襲成全國最高價，主要原因在供應(yīng)上，今年庫存的巔峰時期在3月23日38.59萬噸，然后一路下滑，截止到8月10日，貴陽庫存僅有8.5萬噸，同比下降10.62萬噸，出貨量還是保持在6000-7000，截至昨天統(tǒng)計來看，貴陽庫存有史以來最低的一次，甚至低于去年年末冬儲時的狀態(tài)。當(dāng)?shù)?a href="http://www.dodas.cn">無縫鋼管廠家很少，一方面虧損嚴(yán)重，一方面電爐廠廢鋼資源很難收。貴陽市場目前呈現(xiàn)供需雙弱狀態(tài)，預(yù)計這個很緊缺的狀態(tài)會持續(xù)到月底，需要看會不會有新的資源進入市場，會對市場有一定的緩解。

王總表示目前市場對地產(chǎn)紓困政策的解讀存在分歧，一部分認為對于建材需求起不到有效的增量拉動作用，甚至是會占用影響新開工的進度；另一部分認為紓困政策在落地中，還未完全落地。個人認為現(xiàn)有政策起到的是邊際效應(yīng)，治標(biāo)不治本，因為地產(chǎn)的核心問題在于地產(chǎn)企業(yè)資金鏈的困境，進而引發(fā)社會對于地產(chǎn)投資屬性的重新評估。同時紓困政策有邊際效應(yīng)，疊加上半年需求還受到疫情的擾動，導(dǎo)致的傳統(tǒng)淡旺季失效，所以需求在下半年傳統(tǒng)旺季是存在好轉(zhuǎn)期望的，但這個需求的好轉(zhuǎn)的原因，地產(chǎn)紓困政策落地占比權(quán)重不大。

關(guān)于第二個問題，王總分享了他的觀點。從從現(xiàn)實來看，6月到7月份中旬這一個半月，無縫鋼管廠家利潤大幅壓縮甚至超過了2008年、2014及2015年等大家熟知的熊市。雖然目前無縫鋼管廠家端經(jīng)過7月份大規(guī)模停產(chǎn)檢修后陸續(xù)出現(xiàn)復(fù)產(chǎn)情況，但是無縫鋼管廠家對于后期的預(yù)期并未好轉(zhuǎn)，從現(xiàn)實端無縫鋼管廠家采購的節(jié)奏來看，還是維持定量采購，不主動做大原料庫存，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)等舉措，維持正常的生產(chǎn)。同時今年拋開后期不確定的行政性舉措，無縫鋼管廠家利潤中短期將維持低利潤甚至負利潤的狀況，因此礦的需求強度是要視無縫鋼管廠家復(fù)產(chǎn)強度而定，但是核心是厚壁鋼管利潤好壞的體現(xiàn)。總結(jié)來說厚壁鋼管需求階段性好轉(zhuǎn)，會帶動鐵礦的需求，所以不必太悲觀但同時并不抱有過高的預(yù)期。

最后一個問題，夏總表示從需求來看，今年的需求旺季不旺淡季不淡，總體比較扁平，可以從成交量、水泥、混凝土等指標(biāo)上驗證，三四季度或許仍然維持此現(xiàn)狀。目前需求沒有持續(xù)下滑主要得益于基建方面，市場現(xiàn)在處于強基建弱地產(chǎn)、強出口弱消費的狀態(tài)。今年市場供需的擺動，主要來自于供應(yīng)端，供應(yīng)端的彈性較大。之前無縫鋼管廠家處于壓產(chǎn)狀態(tài)，現(xiàn)在無縫鋼管廠家陸續(xù)復(fù)產(chǎn)但同樣是偏謹(jǐn)慎的，對于原料采購仍然是按需采購為主。另外之前焦炭連降五輪，處于超跌的狀態(tài)，目前處于不虧錢無太多利潤的狀態(tài)。而鐵礦在前期大跌，目前處于反彈于區(qū)間震蕩狀態(tài)，盤面上已經(jīng)提前兌現(xiàn)了復(fù)產(chǎn)的邏輯。

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